Naše služby
Máte plán na penzi? Nejspíš ne. Právě proto jsme tady. Milestone Penzijní Řešení vám vezme starosti s fondy a investicemi. Náš tým ví, co dělá. Vám zbude čas na to, co je důležité. Tlumeně. Bez dramatu. Bez zbytečných emailů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Penzijní pojištění není svinstvo. Jen to vypadá. Postavíme vám základ od nuly. Definujeme cíle. Vybereme fondy. Pak už jen čekáte. Jednoduché. Bez akademických přednášek. Bez čísel, která neznáte.
- Analýza vaší aktuální situace
- Výběr vhodných fondů pro váš věk
- Jasný plán na příštích 30 let
- Roční kontrola bez nádoby
Služba 2
Fondy si žijí vlastním životem. Jedny rostou. Jiné padají. Čas od času je potřeba uvést do pořádku. My to za vás dělíme. Jednou za rok nebo když je to potřeba. Bez emocí. Jen čistá matematika.
- Kontrola vah v portfoliu
- Přesun peněz mezi fondy
- Zpráva o změnách
- Bezplatné konzultace v průběhu
Služba 3
Stát vám chce vzít, co se dá. My tomu bráníme. Legálně. Existují způsoby, jak si držet víc. Odpisy. Slevy. Kombinace produktů. Máme na to nápad. Ušetříme vám peníze.
- Audit všech daňových úlev
- Plán na daňové roky dopředu
- Maximální využití slev na pojistné
- Pravidelné zprávy o úsporách
Služba 1
Brzy to přijde. Penzi si vezmeš. Pak co? My vám ukážeme, jak z toho žít. Rozumíme výplatám. Zdaňování důchodu je divné. Pojistným krokům. Máme pro to řešení. Bez překvapení.
- Příprava na přechod do důchodu
- Kalkulace výdajů v důchodu
- Strategie výběrů z fondů
- Poradenství během důchodu
Služba 2
Penzijní pojištění bez pojistky? To by byla škoda. Pojistíme vám zdraví. Invaliditu. Úmrtí. Někdy se stane něco ošklivého. Pak máte pole. Cílené. Rozumné. Bez přebytečného papíru.
- Výběr pojistných variant
- Invalidní důchod do 65 let
- Přesun majetku pozůstalým
- Ročná kontrola potřeby pojistky
Služba 3
Máš už v něčem peníze? Stojí to za to? Podíváme se. Bez námahy. Bez přeběhů. Říkáme vám pravdu. Někdy jsou fondy špatné. Někdy jsou dobré. My to vidíme. Pak se rozhodneš.
- Analýza současného fondu
- Porovnání s alternativami
- Návrh změny nebo pokračování
- Bezpečný přesun peněz
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás