Tomáš Blažek — vedoucí poradce
Certifikát CFP, 14 let praxe v penzijním plánování. Specializace na OSVČ a podnikatele s nepravidelným příjmem. Autor interní metodiky analýzy penzijní mezery, která je základem každé vstupní zprávy.
Poradci
Lidé za každým penzijním plánem
Malý tým s jasnou specializací — každý poradce odpovídá za konkrétní klientský příběh od začátku do konce.
Proč pracujeme v malém týmu záměrně
Velké poradenské domy přidělují klienty rotujícím poradcům a každý rok musíš svůj příběh vysvětlovat znovu. My jsme se záměrně omezili na tým pěti specialistů, protože věříme, že kvalitní penzijní plán vyžaduje dlouhodobý vztah. Jeden poradce tě provede od vstupní analýzy až po první rok čerpání důchodu — ví, kde pracuješ, jaké máš závazky, co tě drží v noci vzhůru. Každý člen týmu prošel certifikací EFA (European Financial Advisor) nebo CFP (Certified Financial Planner) a průběžně absolvuje povinné vzdělávání v oblasti penzijní legislativy a investičního práva. Specializujeme se výhradně na penzijní plánování — neděláme hypotéky, investiční poradenství pro firmy ani daňové poradenství. Tato úzká specializace nám umožňuje být v naší oblasti skutečně hluboce kompetentní.
Tým Českého Dílny
Každý poradce nese plnou odpovědnost za svůj klientský kmen.
Petra Dvořáčková — specialistka na dědické plánování
Právní vzdělání (Masarykova univerzita, 2009) a certifikát EFA. Koordinuje spolupráci s notáři a advokáty. Pomáhá klientům nastavit dědické struktury tak, aby odpovídaly jejich rodinným poměrům a nikoliv pouze zákonné dědické posloupnosti.
Jakub Mašek — analytik portfolia
Ekonom (VŠB-TU Ostrava, 2013), certifikát EFA. Sestavuje konkrétní doporučení fondů a produktů III. pilíře. Sleduje výkonnost a nákladovost dostupných penzijních fondů na českém trhu a aktualizuje interní srovnávací tabulky každý kvartál.
Lucie Fojtíková — klientský koordinátor
Spravuje harmonogramy, dokumentaci a průběžnou komunikaci se všemi klienty. Zajišťuje, aby žádná roční revize nepropadla a klient vždy věděl, v jaké fázi se jeho plán nachází.
Tomáš si pamatuje detaily z každé naší schůzky — jednou se mi narodilo druhé dítě a on mě sám oslovil s tím, že bychom měli aktualizovat dědické nastavení. Takovou péči jsem nikde jinde nezažil.
Ondřej Kratochvíl, technik, Frýdek-Místek
Chceš mluvit přímo s konkrétním poradcem?
Napiš nám, jakou oblast řešíš, a přiřadíme tě ke specialistovi, který se na ni zaměřuje.
Napsat nám